A Shift4, empresa norte-americana de processamento de pagamentos, anunciou nesta quinta-feira a aquisição da Global Blue, uma empresa sueca focada em pagamentos de compras isentos de impostos. O negócio em questão envolve a compra de cada ação da Global Blue por 7,5 dólares (7,16 euros), o que implica um prémio de 15% sobre o valor de fecho do mercado a 14 de fevereiro, informa a empresa em comunicado. O valor total da operação ascende a 2,5 mil milhões de dólares (perto de 2,39 mil milhões de euros).
A operação resulta de uma oferta pública de aquisição e que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas. Assim, prevê-se que a fusão das empresas esteja concluída até ao terceiro trimestre de 2025, mediante as aprovações regulamentares, explica a Shift4. Após a conclusão da operação, as ações da Global Blue deixarão de estar cotadas em qualquer bolsa de valores e os detentores de garantias da empresa podem exercê-las antes do seu vencimento em agosto deste ano, esclarece.
A Shift4 revela que acionistas que detêm, no total, aproximadamente 90% das ações ordinárias e preferenciais emitidas e em circulação da Global Blue celebraram acordos nos quais “concordaram, entre outras coisas, em oferecer as suas ações na oferta pública de aquisição sujeita aos termos e condições destes acordos”. A empresa adquirente adianta que espera financiar a operação com dinheiro em caixa e uma linha de crédito-ponte de 1,8 mil milhões de dólares (1,72 mil milhões de euros) a 364 dias.
A Global Blue é uma empresa com mais de 40 anos de atividade, originária da Suécia e com sede na Suíça, estando atualmente cotada na Bolsa de Nova Iorque. Opera no mercado europeu, asiático e da América do Sul, contando com mais de 400 mil pontos de venda de retalho e hotelaria de luxo a confiar na sua tecnologia de reembolso de impostos e conversão de moeda, sublinha a Shift4. A empresa adianta ainda que “as soluções para comércio global da Global Blue vão ser adicionadas à plataforma global de pagamentos da Shift4 para oferecer aos comerciantes uma experiência melhorada de ponta a ponta”.
O presidente da Shift4, Taylor Lauber, vê na aquisição uma “enorme oportunidade de conversão de volume e, ao mesmo tempo, de desbloquear novas oportunidades de receita e capacidades significativas que abrem mercados totalmente novos” para a empresa. Do lado da Global Blue, o CEO, Jacques Stern, acredita que esta “união com a Shift4 representa a próxima fase da jornada de crescimento” e que melhora a “proposta de valor integrado para os comerciantes em todo o mundo”.